Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук ещё витает прохлада, но воздух уже наполнен тревожным ожиданием. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы и шутки, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Стрелки часов неумолимо отсчитывают последние часы до роковой встречи.
Никто из окружения поэта — ни близкие друзья, ни случайные приятели — не предполагает, чем обернётся эта дуэль. Легкомысленные разговоры и надежды на примирение заглушают тревожные предчувствия. Никто не верит, что несколько часов спустя прозвучит тот самый выстрел, который оборвёт жизнь гения.