1932 год. Близнецы Смок и Стэк, прошедшие окопы Первой мировой и чикагские гангстерские разборки, возвращаются в родной городок в дельте Миссисипи. Они приобретают у местного расиста участок с постройками, чтобы организовать музыкальный бар для плантационных рабочих. На открытии главным исполнителем становится сын проповедника, когда-то получивший от братьев в подарок гитару.
Его проникновенный блюз наполняет вечер особой атмосферой, привлекая неожиданного слушателя — ирландского вампира, случайно оказавшегося поблизости. Магическая сила музыки пробуждает в бессмертном существе давно забытые чувства, заставляя его задержаться в баре дольше, чем планировалось.