Дэндзи, обычный подросток, мечтавший о простой жизни и сытом желудке, оказался в ловушке долгов, оставленных отцом. Он влачил жалкое существование в ветхой лачуге, продавая органы якудзе и охотясь на демонов вместе со своим верным питомцем Потитой — существом с бензопилой вместо головы. В один роковой день бандиты предали его, принеся в жертву, но Потита спас хозяина, вживившись в его тело как сердце. Это подарило Дэндзи невероятную регенерацию и способность превращать руки в бензопилы.
Его новые силы привлекли внимание Бюро общественной безопасности, куда его взяли на работу охотником на демонов. Там он встретил коллег: угрюмого Аки и вспыльчивую полудевушку-полудемона Пауэр. Но настоящее потрясение ждало его в лице загадочной начальницы Макимы, в которую Дэндзи безнадежно влюбился с первой встречи.