1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает удочерить маленькую девочку из детского дома. Вскоре они с удивлением понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Непредвиденный дар ребенка приносит в жизнь родителей множество сложностей, к которым они оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Женщина пытается забрать дочь, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребенка, если она согласится работать на советскую разведку.