Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветском содержании, а из Союза литераторов его безжалостно исключают. В это сложное время он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, несчастной в собственном браке. Их встреча становится началом нового романа, где прототипами персонажей оказываются реальные люди из окружения писателя.
Среди героев его произведения появляется и мистический Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым драматурга. Этот загадочный персонаж привносит в повествование элементы фантастики и тайны, переплетая судьбы реальных людей с вымышленными событиями. Так рождается история, где личные драмы и творческие поиски сливаются воедино.