Август 1944-го. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная земля, ставшая пристанищем для вражеских разведчиков и диверсантов, оставленных в советском тылу. Красная Армия уже перешла государственную границу, разворачивая войну вспять. Но в спину наступающим войскам может быть нанесен коварный удар.
Сорвать эти планы способны лишь офицеры СМЕРШ. Контрразведчики действуют в тени, выслеживая и обезвреживая вражеские группы. Их работа — гарантия того, что наступление советских войск не будет остановлено внезапным ударом с тыла.