Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той роковой вечеринке в пустыне, оставившей после себя лишь пыль и недосказанность. В лабиринте узких улочек и пересушенных ветров они слышат шепот о чем-то большем — о легендарном рейве где-то на юге, у самой границы с Мавританией.
Продвигаясь все дальше на юг, они обнаруживают, что эта вечеринка стала почти мифом — ее ищут многие, но видели лишь единицы. Говорят, она возникает как мираж среди дюн, растворяясь с первыми лучами солнца. Теперь их путь лежит через выжженные солнцем просторы, где реальность смешивается с легендой, а надежда найти дочь становится единственным компасом в этом бескрайнем песчаном море.