1238 год. Разорив Рязань, Владимир, Торжок и Москву, хан Батый решает не штурмовать Новгород, защищённый мощными стенами, и поворачивает войска назад. Он разделяет свою огромную армию, чтобы разными маршрутами выйти к степным рубежам и соединиться у Козельска. Узнав о приближении монгольских орд, горожане принимают твёрдое решение защищать свой город до последнего.