Учитель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Осознавая тяжёлое материальное положение семьи и неутешительные прогнозы врачей, он принимает судьбоносное решение заняться производством метамфетамина. Этот отчаянный шаг должен обеспечить финансовую стабильность его близким после его ухода.
Для реализации своего плана Уайт обращается к бывшему ученику Джесси Пинкману, которого когда-то сам способствовал исключению из школы. Как выяснилось, Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но недавно лишился сообщника и лаборатории после полицейского рейда УБН. Эта случайность сделала его идеальным партнёром для Уолтера.