Воевода Белогор, измученный потерей боевых товарищей, оставляет ратную службу и находит пристанище в глухом остроге на новгородских рубежах. Его мудрость и проницательность стали легендой — будь то крестьянин или знатный князь, каждый находит в его словах отклик и понимание. Воевода читает души людей как раскрытые свитки, находя для каждого единственно верные слова утешения или наставления.
Молодой витязь Агафон, красивый и порывистый, вечно стремится доказать свою удаль, доставляя немало хлопот старшим товарищам. А загадочный Варун, молчаливый великан, живет в гармонии с природой, понимая язык зверей и шепот леса. Его отчужденность и необычная внешность рождают среди местных жителей суеверные слухи, приписывающие ему басурманское происхождение.