Смоленск — типичный городок в сердце России, но с одной особенностью. Здесь испокон веков обитают вампиры, которые, хоть и не прочь поохотиться на людей, свято соблюдают древний договор. По его условиям за каждую невинную жертву они обязаны выдать хранителям одного из своих для суровой расплаты.
Когда на опушке березовой рощи под городом обнаруживают тела обескровленных юношей, хрупкое равновесие оказывается под угрозой. Старейшина местной вампирской общины, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, берет на себя руководство расследованием. Ему и его сородичам предстоит в сжатые сроки вычислить того, кто посмел нарушить вековой покой.