В колониальной Британской Индии Рама служит верой и правдой полицейским при чужеземной власти. Его боятся и ненавидят местные жители, считая предателем, ведь он один способен усмирить любую толпу. Тем временем Бхим, юноша из племени гондов, отправляется в опасный путь до Дели — губернатор похитил его маленькую соплеменницу. Узнав о смельчаке, властитель объявляет щедрую награду за его голову.
Рама, стремясь к повышению, с жаром берётся за это дело. Судьба сводит его с Бхимом у реки, где оба, не раздумывая, спасают тонущего мальчика. Не зная ни имён, ни тайных замыслов друг друга, они становятся друзьями. Эта случайная встреча перевернёт жизни обоих и изменит ход событий навсегда.