1960-е годы. Нью-йоркский ночной клуб временно закрывается на ремонт, и его вышибала Тони по прозвищу Болтун оказывается без работы. В поисках временного заработка он неожиданно получает предложение от Дона Ширли — утонченного чернокожого пианиста, собирающегося в концертное турне по южным штатам Америки.
Несмотря на разительные различия в характерах и происхождении, Тони становится для музыканта не просто водителем, но и защитником в опасном путешествии по землям, где всё ещё процветает расовая сегрегация. Эта вынужденная совместная поездка двух таких разных людей станет для них обоих путешествием, которое коренным образом изменит их взгляды на жизнь и человеческие отношения.