Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где жизнь подчиняется древним устоям. В этих краях мрачные леса скрывают отшельников в землянках, болезни исцеляют у колдунов, а любые неурядицы списывают на ведьминские чары. Где-то в чащобе бродит медвежий шаман, хранящий тайны этих мест.
Изначально Егор скептически воспринимает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Однако с каждым шагом вглубь этой загадочной территории он начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Древние верования и мистические силы оказываются не просто вымыслом, а частью мира, который существует по своим, неведомым ему законам.