Ноябрь 1920 года. Вместе с разбитыми частями армии Врангеля и толпами гражданских беженцев в Константинополь прибывает белогвардейский офицер Сергей Нератов. Он одинок и морально сломлен — революция и Гражданская война отняли у него всё: погибли жена и дети, а некогда грозная армия теперь представляет собой жалкие остатки.
Несмотря на личную трагедию и душевную опустошённость, Нератов неожиданно для себя возглавляет русскую эмиграцию. Эта роль становится для него одновременно тяжким бременем и последним смыслом существования в изгнании, связью с утраченной родиной и погибшими близкими.